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光刻机巨头ASML遭做空

本文由用户 拔你插头 发表于 2022年6月24日 我爱研发网      参与:7人 查看 我来说两句
  

据彭博社周四报道,全球最大对冲基金桥水基金进一步加码做空欧洲公司,规模达105亿美元(约合人民币703亿元),较上周翻了一倍。


欧洲空头信息跟踪网站Breakout POINT发布的数据显示,桥水基金最新披露做空的欧洲公司已达28家,其中对荷兰半导体设备供应商ASML的做空规模超10亿美元,对法国能源巨头道达尔(TotalEnergies SE)的做空规模超7.5亿美元,对制药商赛诺菲(Sanofi)、德国软件公司思爱普(SAP SE)的做空规模均超过了5亿美元,桥水对欧股的看空力度已升至两年来最高。




对于ASML被大规模做空的情况,市场认为,这是因为欧洲深陷能源危机、对通胀的担忧与日俱增,使得市场对相关厂商的期待降低。


由于ASML的主要产品是光刻机,占据了全球80%以上的供给份额,最先进的EUV光刻机的客户更是只有台积电、三星、英特尔三家,因此,ASML的现状引发了市场对半导体泡沫的担忧情绪。


再加上缺芯潮期间,各国的头部半导体公司都展开了扩产动作,也促进了如今芯片可能过剩的局面,从当下的情况来看,手机产业已首当其冲,需求下降、产能下调、库存盈余等问题正逐渐显现出来,不知是否会蔓延到多个领域。



近期,ASML对中国大陆市场仿佛愈发关注起来。数据显示,2022 Q1,ASML共销售了62台光刻系统,其中中国大陆占据了34%的份额,罕见超过台湾地区与韩国成为第一大出货市场。


在2021年,中国大陆、中国台湾、韩国、美国在ASML总营收中的占比分别为14.73%、39.37%、33.4%、8.5%。


图源:ASML 2022 Q1财报


如今,在我国国产DUV光刻机有所突破之际,就收到了ASML的大批量供货,或许意味着我国高端DUV国产化指日可待了,也未可知。


有市场消息称,为了实现快速交货,一些本该有的测试环节被省略了,而ASML开始在大陆招聘数百人,可能是为了解决后续的交付问题。


不过,在高端光刻机EUV方面,我国目前仍在美国的禁令下被阻止购买,以后能不能买也不能确定,不知当市场格局有所改变之后,ASML的态度会不会迎来进一步的转变。

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1楼 52RD网友 117.34.*.* 发表于 2022/6/26 20:19 回复
国产光刻机出来之后.......!
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