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小米分拆松果,芯片到底有多难做?

52RD.com 2019年4月4日 唆麻            参与:4人 我来说两句
  “芯片业应该借鉴互联网实现免费,按照成本价销售”

  “三五年之内一定会有一家新的芯片公司是按沙子价卖芯片,而且取得巨大的成功。”

  雷军大概没想到,2013 年在北京微电子国际研讨会上的这一番意气风发的预言,五年后看来是如此令人尴尬。

  4 月 2 日,小米集团组织部宣布了一则关于旗下芯片公司松果的动向,与新一代 SoC 无关,而是松果电子团队迎来重组:部分团队分拆组建新公司南京大鱼半导体并独立融资。

  重组后,小米持有南京大鱼半导体 25% 股权,团队集体持股 75%。大鱼半导体将专注于半导体领域的 AI 和 IoT 芯片与解决方案的技术研发,而松果将继续专注手机 SoC 芯片和 AI 芯片研发。

  而据相关报道,大鱼内部人士表示已有多家投资机构在接洽大鱼,“最快的几家,尽职调查都已经做完了”

  关于分拆原因,官方的提法是“为了配合公司 AIoT 战略加速落地”,但不管是战略调整也好,换轨重生也罢,许久未有动静的松果难得露面,却只字未提新一代手机 SoC 的动向,依然让看客们对于唯二的“中国芯”——澎湃 S 的前景心生疑惑。

  为何分拆松果电子?

  与华为早年顶着压力,强行三代旗舰硬海思K3V2不同,小米的澎湃芯片堪称“短命”。

  2017 年 2 月 28 日,搭载松果推出的第一款 SoC 澎湃S1 的中端机小米 5C 发布。顶着第二颗“中国芯”的头衔,雷军在发布会上数次哽咽,同时为澎湃S1定下了基调:大规模量产的中高端芯片。

  然而事与愿违,澎湃S1 不仅未能出现于更多小米产品中,连小米5C 于当年 3 月 3 日开售后,也在 10 从官网下架,生命周期不过七个多月。从此,澎湃处理器再也没能出现于小米手机中。

  松果的新闻最后一次出现在小米的官方渠道,则是 2017 年 11 月的小米 IoT 开发者大会上。

  也就是小米5C 下架的后一个月,当时松果已经在 NB-IoT 模组的产品路线中,预计在 2018 年 Q2 发布,但这款产品至今没有下文。

  关于小米为何没有大面积使用澎湃S1,我认为两种说法都有一定可信度:

  一方面,作为松果拿出的初代产品,澎湃S1 的表现只能勉强达到及格线,28nm 制程与 14nm 制程的差距摆在面前,发热严重的小米5C 也落得个销量惨淡;

  另一方面,小米在当年 11 月的中美企业家对话中,与 OPPO 和 vivo 一起与高通达成了意向备忘录,将在三年内采购金额为 120 亿美元的零部件,这又变相挤占了澎湃的生存空间。

  尽管年年都在说“摩尔定律失效”,但芯片行业是众所周知的“一步慢步步慢”,本就慢了一代的澎湃S1 缺乏大规模商用经验积累以打磨产品,更使得后续产品被行业拉得越来越来远。

  换句话说,从发布头一年起,澎湃便没能浪得起来。

  而时间翻到 2018 年后,事情变得更加复杂起来。

  人人都在说红利消失,国产手机市场其实最为敏感。

  且不说华为,以往被诟病高价低配的 vivo 和 OPPO 两家,也在 2018 年开启了反击节奏:

  向上,推出 NEX 和 Find X 扭转了一贯“不注重研发”的固有印象。向下,各自推出了面向电商渠道的 Z 系列和 K 系列,同价位性价比甚至和小米打成平手。

  但对于小米而言,2018 年的表现则已经值得警醒。

  产品层面,上市后小米的产品表现出明显的求稳心态。MIX3 的妥协和平庸可以说是砸了改变“小米无高端”印象的 MIX 系列的招牌。

  而另一边却是 2018 年财报的尴尬。一直标榜“硬件不赚钱”,但 160 亿互联网服务收入中,广告收入便达到了人民币 101 亿元,同比增长 79.9%,这被不少人视为负面。雷军也在日前表示要“整治广告”。

  所以,高溢价产品不敢做,广告要收着做,净利润到底从哪儿来?

  而在大盘萎缩的大前提下,OV 两家对性价比市场的切入,不仅进一步挤压了小米的生存空间,更使得小米丧失了“任性”的资本。

  何为任性?

  参考华为海思的发展路径。一方面在于研发投入,但更重要的一点是,彼时手机仍处于增量市场的红利期,只要产品稍有亮点,消费者依然愿意打开钱包。

  所以,前期的麒麟 SoC 在功耗与兼容性上堪称“惨不忍睹”,但好歹是顶着骂名走到现在。

  显然,如今的市场不仅不会给松果这样的机会,更因为临近 5G 爆发前夜,对 SoC 基带提出的更高要求,导致市场对新玩家的更加不友好。

  换句话说,手机 SoC 是一个可以讲得很性感的故事,但错过一个窗口期后,有没有熬到下一个的实力,才是分拆松果最基本的考量。以目前小米基本盘的情况,并不乐观。52RD.com  微博关注:http://weibo.com/52rd  微信关注:admin_52RD
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