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券商连番看空小米 高盛削减目标价34%

52RD.com 2019年1月11日 香港经济日报            参与:1人 我来说两句
  据香港经济日报报道,内地智能设备品牌小米(01810)短短4日内被最少7家券商调整目标,高盛及中金公司昨加入看淡行列,称内地上季手机市道转差及宏观经济压力加剧,不利小米手机销售及互联网服务收入,高盛更将目标价大削34%。

  内地经济受压 手机竞争趋烈

  小米股价昨逆市创新低,收报9.97元,跌3.6%,成交额增39%至35.7亿元,沽空比例则降至1.5%,反映投资者抛售实货的程度较周三更甚。股价14日RSI(相对强弱指数)降至21.6,逼近严重超卖水平。

  高盛发表报告,将小米2018财年的收入预测削减3%,手机销售削减5%,主要是内地宏观经济面临的下行压力扩大,手机行业竞争愈见剧烈,而且手机寿命周期有所延长,例如用家倾向更换电池多于置换新款手机,致使小米负荷更重的业务负担。高盛又指,经济下行拖低广告商的预算,直接影响小米的互联网服务收入,综合上述原因,将目标价削减34.2%至15.8元,评级暂维持‘买入’。

  中金将小米目标价调低21%,看13.5元,以反映内地手机需求较预期更弱的因素,但该行看好小米的‘AI+IoT(人工智能与物联网)’的布局及海外互联网收入增速加快能抵销部分影响,维持‘推荐’评级。

  小米日前宣布将‘红米Redmi’品牌分拆独立成军,昨日举行产品发布会,推出新款红米Note 7‘小金刚’,继续主打高质性价比路线,售价999元人民币起。小米董事长雷军称,推崇性价比的过程很痛苦,‘性价比是有原罪的,你便宜嘛,大家说一分钱一分货,这是友商促使培训资料的第一条。’

  据小米招股书,归类为入门及中端档次的‘红米’系列产品,占小米2017年手机销售收入64.5%,以销量计更占80.7%,可谓手机收入的皇牌。52RD.com  微博关注:http://weibo.com/52rd  微信关注:admin_52RD
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