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NAND Flash产能过剩提前拉警报,全球战局更趋白热化

52RD.com 2018年6月12日 DIGITIMES            参与:3人 我来说两句
  近期存储器报价走势呈两极分化,相较于DRAM市场与需求被看好,3D NAND新产能释放、市场供需相对混乱的情况下,业界原本预期2018年下半有机会持稳或回涨,但目前看来第3季NAND Flash价格将持续下滑,且跌幅持续扩大,不仅旺季价格短暂转强的期待落空,库存偏高与产能过剩的危机可能提前出现。

  自2018年初以来NAND Flash报价逐步下跌,3D NAND大厂产能持续增加,次级品流入市场更导致价格混乱,尽管部分业者期待第3季NAND Flash供需能转为吃紧,但多数业者认为,2018年第4季下半季到2019年第1季将进入产业循环的转折点,供过于求在淡季将更趋严峻,甚至到2020年NAND Flash产业将重新洗牌。

  全球NAND Flash产能过剩警讯似乎已提早到来,业界传出韩系存储器大厂预期第3季3D NAND跌价幅度将超乎预期,甚至跌势可能不比第2季缓和,原本期待的供需吃紧落空,反应出下半年智能手机拉货需求比预期更平淡,以及业界产能快速开出,导致存货攀升,迫使供应商提前在第3季开始因应。

  2018年初NAND Flash厂商对于下半年景气看法较乐观,建立较多的库存,然近期业者的乐观预期开始降温,包括三星电子(Samsung Electronics)也预测,NAND Flash报价将在下半年出现6——9%的跌幅。

  相较之下,全球DRAM产业在经历惨烈的淘汰赛后,整个市场版图主要把持在三星、SK海力士与美光3大厂商手中,合计市占率将达到9成。因此,相较于NAND Flash市场趋于保守,业界普遍认为DRAM产业秩序相对稳定,预计2020年以前都将呈现健康状态。

  尽管3大DRAM厂在美国遭到涉嫌垄断价格的集体诉讼,在中国亦身陷反垄断调查约谈的泥沼,但对于DRAM产业来说,未来2——3年产业版图几乎大势已定,3大厂可望维持DRAM价格稳定,差别只在于各家DRAM厂制程推进计划,以及扩充产能的脚步。

  至于NAND Flash产业仍在激烈厮杀中,韩、日、美等全球6大供应商竞逐争取优胜权,2018年底——2019年上半各家制程将陆续提升至96层或QLC技术,NAND Flash供应商纷加码军备火力,加速提升3D NAND储存密度及降低生产成本。

  随着2019年96层堆叠NAND Flash相继量产,NAND Flash大厂不仅良率提升,更将战线延长至未来3——5年,为128层或144层堆叠NAND Flash预作准备。NAND Flash不仅面临价格下滑走势,未来2年仍有6座新的NAND Flash晶圆厂陆续量产,包括东芝存储器(TMC)日前宣布将在7 月于日本岩手县北上市兴建新工厂,预计2019年完工,2020年开始量产。

  2018年下半NAND Flash产业面临价格滑落、山雨欲来的考验,而产能及技术军备竞赛仍在持续开打,三星、SK海力士与美光3大巨头手握利润丰厚的DRAM做为靠山,为NAND Flash战线预备充足粮草,而TMC完成出售后,SK海力士在内的美、日、韩联盟入股,亦将为NAND Flash产业版图增添新变数,加上陆厂长江存储将于第4季跃上舞台,全球NAND Flash战局更趋白热化。52RD.com  微博关注:http://weibo.com/52rd  微信关注:admin_52RD
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