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群联董事长:NAND Flash缺口下半年再现

52RD.com 2018年2月12日 新电子            参与:1人 我来说两句
  连续多季走强的NAND Flash报价,在2018年第一季可望暂时回跌,然由于3D NAND Flash制程工序繁复,会使晶圆厂的实际产能下滑,故NAND Flash颗粒的供应量在2018年仍难看到明显成长,下半年NAND Flash报价可能会再度因供需紧张而走强。

  另一方面,虽然固态硬盘(SSD)在桌面计算机、笔记本电脑等终端应用的普及率持续提高,但由于SSD所采用的控制器,大多也是由NAND Flash供货商提供,因此,像群联这种独立控制器供货商能分到的市场大饼相对有限, 这也使得SSD控制器芯片公司很可能会在未来几年内出现整并、洗牌。

  NAND Flash报价先蹲后跳

  群联董事长潘健成表示,已连续多季上涨的NAND Flash报价可望在2018年第一季回跌,跌幅约可达三成左右。 不过,由于3D NAND Flash制程的工序远比2D NAND Flash繁复,一座月产能10万片的2D NAND Flash晶圆厂转进3D制程后,实际产出可能只剩下6万片左右,因此在没有新晶圆产能大量开出的情况下,NAND Flash供应依然紧张。 随着时序进入产业旺季,下半年NAND Flash可能还是会供不应求。

  群联董事长潘健成表示,2018年第一季NAND Flash报价走跌,对产业发展来说未必是坏事。

  潘健成认为,NAND Flash价格暂时回跌,对群联来说未必全然是利空消息。 由于价格持续走强,过去几季很多客户的采购行为都趋于保守,但最近NAND Flash报价松动后,客户下单、询价的情况比以往热络许多,这是个好现象。 另一方面,价格暂时走跌,也不失为补库存的好时机,毕竟在NAND Flash颗粒供应量没有显著提升的情况下,供需缺口还是有可能出现。

  不过,如果用储存容量的角度来看,2018年NAND Flash的位成长率还是相当值得期待,因为改用3D结构后,单一NAND Flash颗粒的密度出现明显成长。 3D NAND Flash将在2018年进入96层堆栈时代,再搭配TLC技术,单一颗粒的容量将从256Gb(32GB)起跳。

  潘健成指出,由于内存颗粒的密度大幅增加,2018年许多应用产品的储存容量都将出现明显成长。 举例来说,智能型手机储存容量的主流规格应该会提升到128GB,64GB则成为入门款。 终端应用产品搭载的内存容量持续成长的趋势,目前还没看到尽头。

  SSD控制器将进入产业整并期

  除了NAND Flash价格走势之外,潘健成也谈到SSD控制器产业的未来走向。 他表示,虽然SSD的应用越来越普及,但对于SSD控制器业者来说,生存压力还是很大。 由于三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)都有自己的SSD控制器方案,美光(Micron)则是自制跟外购都有,仅东芝完全外购,因此SSD市场的规模虽然近几年明显成长,但对于独立控制器业者而言, 能分到的市场大饼幅度其实有限。

  整体来说,三星、SK海力士与美光三家原厂的总市占率大约在八成上下,独立控制器业者的市占率则为两成左右。 因此,虽然SSD出货量不断攀升,但独立控制器业者能分到的饼其实有限。

  在这个情况下,潘健成预期,未来几年SSD控制器产业将会出现一波洗牌潮,有些供货商将会退出市场。 目前独立SSD控制器市场是由Marvell、群联、慧荣与大陆上百家小型IC设计公司分食,但客观地分析,这个市场容纳不了那么多供货商,因此潘健成认为,未来几年群联最重要的策略目标,就是要设法成为市场上的唯一生存者。 而为了达成这个目标,群联近几年的产品组合已更趋于多元化。 除了PC、服务器使用的SSD、智能型手机的eMMC、SD记忆卡等核心产品外,包含工业控制、汽车、嵌入式系统等垂直应用,都是群联很重视的新市场,而且经过几年耕耘,目前已经开始进入收获期。

  至于中国的SSD控制器业者,潘健成则认为,群联目前还保有两到三年的技术领先优势,这是群联可以善加利用的竞争筹码。 也因为有筹码在手,因此群联在中国市场上可以操作的策略选项有很多,跟中国当地的SSD控制器业者,也不一定只能是竞争关系。

  产业上下游广结善缘 整并潮中立于不败

  除了内存供需问题外,其实2018年还存在一只会对内存产业造成重大影响的黑天鹅,即朝鲜半岛的局势演变。 潘健成表示,万一朝鲜半岛的局势出现重大变化,内存的报价肯定会出现大幅波动。 不过,对科技业者来说,国际局势如何变化,不是业者能够左右的,只能设法做好各种因应准备。

  内存本质上还是一个景气循环很明显的产业,因此,要在这个产业长期经营,平常就要广结善缘,与上游供货商、下游客户建立深厚的伙伴关系。 最近几年内存行情好,缺货状况时有所闻,在这个情况下,内存颗粒供货商要配货给谁,除了看价钱之外,过去的关系经营也很重要。 在内存市况不好的时候,群联帮上游内存供货商屯了不少货,本身也承受不小压力;但在内存缺货的时候,供货商也会投桃报李,互相支持。 跟下游客户的关系也是如此。

  产业链上下游互相帮忙,分摊风险,是在内存这个景气循环激烈的产业经营,很重要的心法。 群联能走到今天的规模,除了本身的技术底子扎实,产品规格领先外,跟东芝(Toshiba)、金士顿的关系深厚,也是许多独立控制器供货商所欠缺的。 未来群联还是会继续跟这些重要伙伴保持紧密合作,以便在即将到来的产业整并潮中立于不败之地。52RD.com  微博关注:http://weibo.com/52rd  微信关注:admin_52RD
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