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东芝硅晶圆缺货!需求1个月强比1个月,Q3-Q4存储器缺翻天

52RD.com 2017年6月19日 国际电子商情            参与:4人 我来说两句
  

  即将进入下半年,Q3又是传统旺季,存储器行情怎么走?日前,台湾存储器制造大厂群联董事长潘健成乐观表示,Q3供给非常辛苦,Q4恐怕比Q3更缺货,下半年NAND Flash怕会缺翻天!

  整个NAND Flash产业转进3D技术进展不顺,加上智能手机内建的存储器容量不断提升,下半年,终端品牌厂商成本上涨压力加剧。

  据台媒报道,固态硬盘(SSD)需求显著转强,尤其是中国大陆厂商需求最强,主要是第三季度是传统旺季,加上暑假将至,电玩市场复苏等因素,使得客户拉货力道逐渐转强,预期下半年需求会1个月比1个月强。

  目前,苹果已经针对下半年问世的新款智能手机备货,从年初每个月就开始拉货,规格最高可能是256GB,因为要比对苹果规格,安卓阵营还在观察。如果接下来安卓阵营手机厂商备货需求涌现,预计NAND Flash将会缺到年底,缺货潮恐严重到难以想象。

  据了解,苹果与三家NAND Flash大厂(三星、SK海力士、美光)都有签订供货保障合约,确保下半前新机问世有足够的存储器可用,现在各家家半导体厂都因为3D NAND良率的问题,恐难以交出足够的货源给苹果。

  此前,由于闪存芯片价格涨太多,中间的代理商认为利润被压缩,不愿意出货,也会导致存储器缺货。

  潘健成透露,截至5月底止,群联库存水位逾90亿元新台币,已经有供货商提前预告,在货源供应上,第4季的需求将会较第三季度还吃紧,甚至未来3年的供给机无法满足需求量。 20170619-NAND-1 DRAMeXchange资深研究经理陈玠玮表示,由于NAND在平面制程(2D/Planar NAND)面临微缩限制,进而转进垂直堆栈制程(3D/Vertical-NAND),然而转换期所造成的产能损失,导致供需失衡,进而使合约价持续上扬。DRAMeXchange预估,在2017年NAND Flash供应都将吃紧的情况下,NAND Flash厂商营收将逐季增加。

  根据IC Insights的预计,2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%,闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面,国产品牌手机出货量持续增长;另一方面,以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛,将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命,这导致产能增长放缓。

  目前,DRAM生产工艺微缩进入到20纳米节点,工艺制程继续微缩、良率提升的难度急剧上升,经济效益不好,因此,各大DRAM厂对先进技术开发、资本支出持保守态度,DRAM总体产能增长大幅放缓,DRAM供给相对稳定。预计到2018年,随着3D NAND Flash产能和良率不断提升以及新增产能陆续投产,存储器供应紧张局面有望缓解。

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