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智能手机ODM出货逐渐向TOP厂商集中

52RD.com 2017年3月21日 ittbank            参与:6人 查看 我来说两句
  

  首先看看2016年国内手机IDH/ODM出货排行:

  研究机构ISH的数据显示,2016年国内智能机IDH/ODM出货前五分别是:闻泰(6550万)、华勤(6010万)、与德(2540万)、龙旗(2450万)和天珑(1940万)。

  而近日赛诺发布了2017年中国手机ODM市场研究报告,对于2016年中国手机ODM行业状况进行了分析,并对2017年的发展作出了判断。

  2017年伊始,由于外汇汇率的变化,以及制造业人工成本的上升,手机上游元器件出现了一轮涨价潮,手机品牌商在成本控制方面也面临压力。

  手机原始设计商(ODM)作为手机行业的重要环节,承担着产品设计、研发、生产、供应链管理、交付的多种角色,为手机品牌商提供完整的产品解决方案,有效的缓解了手机品牌商的竞争压力。

  一、全球智能机市场发展趋势

  2016年全球手机出货量达14.7亿部,环比增长3%,预计至2018年全球手机出货量达到15.5亿部。

  亚洲是全球最大的智能机出货区域,且依旧保持高速的增长趋势。

  品牌厂商排名方面,2016年中国品牌表现亮眼,金、华、O、V纷纷跻身前十。具体前十名出货排名:三星、苹果、华为、OPPO、vivo、小米、联想、中兴、LG、金立。

  赛诺预测,未来两年中国手机市场仍将增长,但增长趋势放缓。

  ODM是手机产业链的重要角色

  2016年ODM厂商智能机出货5.2亿,约占全球手机出货量的四成。2017年全球供应链价格上涨,利好ODM厂商,预计行业出货将突破5.6亿。

  具体到手机ODM公司排名上,赛诺数据显示闻泰以6550万位居第一,华勤出货量达到5790万部列第二,排名第三的为龙旗出货量为3200万部,与德与天珑分别以2500万、2020万出货量排名四、五。

  二、ODM厂商竞争力分析

  1.闻泰(Wingtech)

  闻泰是目前最大的手机ODM公司,综合实力已经获得普遍认可。报告显示,闻泰行业占有率13%,蝉联了第一。赛诺认为,闻泰是凭借研发,品质以及供应链管控和交付方面的明显优势,荣登榜首。预测2017年闻泰出货量将达到7400万。

  在策略上,闻泰与国内一、二线客户的合作日益巩固,同时年底新品集中发布,使闻泰与客户达成战略绑定。除国内一、二线品牌外,闻泰还积极开拓与海外客户的合作,扩大了在全球市场的影响力。

  闻泰合作客户包括华为、小米、魅族、联想、TCL等,特别是2016年底上市的华为畅享6系列、红米4、魅蓝Note 5等都是各个厂商的明星机。

  另外,在利润上2016年闻泰在利润收益和成本把控方面成绩显著,追求收益,将成为2017年主要目标。物联网领域突破也将成为闻泰新的业务增长点。

  2.华勤(Huaqin)

  目前与闻泰处于绝对的第一阵营的华勤,实力也相当强悍。2016年华勤智能机出货增长12%,行业占有率11%,位居第二名。

  2016年华勤国内重点品牌占比86%,华为销量增长带动了华勤出货量的提升;此外,华勤还与台系、印度等品牌均建立了合作关系。不过,除华为外华勤的其他客户表现一般。

  平板成为华勤亮点业务。2016年华勤平板出货量为1550万,主要客户为Amazon、Lenovo及华为,与重点平板品牌密切合作,也是华勤稳居出货量第二位的原因之一。

  此外,华勤也在积极布局物联网领域,同时在笔记本电脑研发领域寻求突破。

  3.龙旗(Longcheer)

  龙旗作为老牌手机设计厂商,曾经是大陆手机设计公司出货龙头的企业;不过,目前公司策略调整,倾向于争取中高端项目,保障利润水平。

  2015年5月,龙旗还完成了手机及相关业务的股份制改造,成立了上海龙旗科技股份有限公司。此举也是为上市做准备。

  2016年龙旗智能机出货量达到3197万台,较去年增长16%,行业占有率为6%。主要客户为小米和联想,其中小米出货量占比达到58%。赛诺报告指出,龙旗与小米合作紧密、其他品牌出货占比偏小。

  除了ODM 业务,龙旗布局新领域,自有品牌37度手环已经获得突破。此外,据

  龙旗还与小米在2014年在上海成立创米科技,合作产品包括小米万能遥控器、小米智能插座、小米随身wifi U盘版、小米米键等,今年2月份还发布了一款大屏幕的智能后视镜,品牌叫做70 迈。

  4.与德

  5.天珑移动(TINNO)

  三、手机ODM行业趋势分析

  趋势一:2017年ODM厂商出货量将随主流品牌销量持续增长,ODM出货逐渐向TOP厂商集中。

  1.品牌销量稳步增长

  中国手机品牌销量将持续增长,千元智能机项目仍将是ODM出货量以及营收的保证。

  2.ODM出货将持续增长

  OEM在未来2-3年内委外订单的出货比例将会持续增加,ODM出货也将持续增长。

  3.行业出货趋于集中

  ODM行业出货量将会逐步向闻泰、华勤等TOP厂商集中。

  趋势二:随着手机市场的逐渐变化,IDH运营模式已经不适应行业发展,将逐渐向ODM模式转型。

  1.小品牌销量萎缩

  小品牌客户,以及白牌手机市场出货量急剧萎缩,IDH运营模式受到冲击。

  2.产品竞争力提升

  ODM运营模式通过设计与生产的不断磨合,将有助于改善研发方案、提升生产效率,管控产品品质。

  3.利润提升

  ODM模式将研发,制造,供应链等一系列环节垂直整合,提供整机产品,提升利润水平。

  趋势三:2017年中国手机市场进入存量市场,产品诉求逐渐提升,ODM产品精品化趋势日益明显。

  手机由“价格战”走向“精品化”

  目前手机行业在技术上的突破已经遇到了瓶颈,产品上的同质化必然导致价格竞争的加剧,从而使产品品质和体验下降。品牌厂商已经认识到一味的价格战必然导致品质和体验的妥协,最终失去用户和市场。而华为、OPPO、VIVO的崛起可以看出,品牌厂商已经开始注重品牌溢价、用户体验、品质管控等综合实力的比拼。

  趋势四:4G换机需求是中国手机市场的主要驱动力

  根据5G技术的布局规划,正式商用时间至少要到 2018 年,所以在未来的1年时间内中国手机市场总量将维持微弱的增长趋势,4G智能机的换机需求将会是中国手机市场的主要驱动力。

  趋势五:2017年国产手机品牌的业务增长重心将逐步转向海外市场,这将成为ODM厂商新的业务增长点。

  1.海外发展空间

  印度、南亚、东南亚等地将处于高增长阶段,发展空间大。

  非洲是全球手机用户增长最快的地区之一。

  全球智能手机市场需求量巨大。

  2.研发成本优势

  智能机先进技术在国内2至3年即可收回研发成本

  通过技术复用,将以低廉的成本,对海外市场形成巨大冲击。

  3.汇率风险抵消

  随着人民兑换美元的汇率调整,ODM厂商会通过客户海外采购、引进国外厂商、增加海外客户数量等措施抵消汇率风险。

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1楼 sohappy5156 发表于 2017-3-22 17:48 回复
是ODM厂商的天下还是手机厂商的天下?
共有评论1篇 查看所有评论
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精彩评论 CommentMORE>
52RD网友: 展讯已经成为了资本的棋子。当上市套现成了唯一的目标,鬼才去关心公司长远的成长,没把研发全裁掉已经够意思了。
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