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2017年的手机产业链该关注什么?

52RD.com 2017年2月16日 半导体行业观察            参与:11人 查看 我来说两句
  

  新年伊始,手机行业就硝烟四起。一面是OPPO R9s热卖,使得OPPO抢先上调2017年第1季智能手机出货量,挑战单季3,000万台的目标。一方面是魅族,小米也上调,但上调的不是目标出货量,而是低端手机的价格。

  从2016年智能手机出货量排名来看,全球前十大智能手机厂商有七名来自中国。除了排名第一的Samsung ,排名第二的Apple外,非中国品牌的仅剩排名第八的LG。而此排名并没加入非洲之王中国的传音,若加入,LG可能还得再降一名。另外中国品牌手机另外一大特点就是不再局限于征战国内市场,除了刚才提到的传音,法国排名第三的Wiko(大股东为中国天珑)外,华为的手机销量有45%来自于海外市场。而VIVO也有21%来自于海外市场。

  全球主要的智能手机厂商在2017年可能会哪些动作呢?

  知名手机厂商的回顾与预测

  (1)完善的产业链挽救多事的三星

  2016年对Samsung来说,是痛苦的一年。被Samsung 寄予厚望,支持虹膜识别,双曲面屏的Note 7 发生爆炸打乱了Samsung高端手机发力的计划。不过Samsung及时在线下和线上渠道推出多款机型,丰富产品组合,从而在2016年仅少出货一千万台,其中J2是拉动三星销量的主要机型。另外爆炸发生后的2016年第四季度,三星营业利润同比跃升50%,至9.22万亿韩元(约合79.3亿美元),创逾三年最高水平。芯片业务营业利润同比飙升77%,至4.95万亿韩元。总体营收则持平在53.3万亿韩元。

  这主要是因为Samsung有着完善的产业链,几乎垄断整个AMOLED市场,Memory方面,Samsung 2016年Nand市占37%,而DRAM市占则高达47%。

  从Samsung Galaxy S7的电路示意图来看(详见下图),可以看出Samsung在手机产业链的布局。Samsung在手机的关键元器件上主控芯片,AMOLED ,Memory ,电池都有涉足,而这些也是手机上成本最高的元器件。

  若从Samsung的主要供应商列表来看(下表中红色字体的供应商都是Samsung或Samsung旗下公司),Samsung不仅在大器件上有所布局,就连电阻电容电感都有所涉猎。

  而在2017年Samsung急于推出Galaxy S8 来提升手机的利润。传言S8仅有双曲面屏版本,高通最新的旗舰芯片MSM8998(SDM835),虹膜识别,无线充电功能。据传Note7ㄧ片屏就高达150美金,所以S8的成本也不会太低。

  S8最大的两个法宝就是主芯片和屏了。因为Samsung除了自研芯片外,其主芯片代工能力也非常强。SDM835将采用Samsung最新的10nm工艺。但据传10nm良率不高(台积电一样不高),SDM835的产能有可能仅够Samsung独家使用。屏方面,Samsung目前算是AMOLED独家供应商,Apple 也将选用Samsung的AMOLED 屏,预计Samsung会优先保证自家和Apple使用。所以今年其他品牌若想拿到Qualcomm SDM835和AMOLED屏还是难上加难的。

  不过Samsung最大的问题还是如何抚平用户对去年爆炸门产生的阴影。三星Note 7爆炸后,不少用户选择了其他品牌,在大陆出货排名也跌出前五名。Galaxy S8若想收回用户的心,还需要拿出更多的诚意。

  (2)大创新赢回苹果的受关注度

  去年Samsung Note 7爆炸虽然没有对Samsung2016年整年的出货量太大的影响,不过2016年第四季度Samsung出货量不如Apple,也说明了一些问题。而Apple在手机产业链上也有着不俗的表现。Apple发力在自主主芯片,Memory驱动芯片,3D触摸芯片,音频芯片等,主要致力于提升用户体验。在主芯片上,Apple还自主研发CPU,GPU,为的就是更好的发挥主芯片性能。

  2015年和2016年iPhone亮点不足,导致出货增长变缓。2017年是iPhone 发布十周年,果粉都期待iPhone能够带来耳目一新的手机。传言Apple 会依然按照惯例 对iPhone 7/7Plus 进行小升级,改成7S/7S Plus,但为庆祝十周年, Apple还将推出iPhone 8(有可能命名为iPhone X)。而iPhone 8的亮点则是使用Samsang AMOLED全面屏,做到屏幕上的指纹识别,更好用户体验的无线充电。

  而AMOLED方面,据说Apple要求使用Real FHD,而非Samsung一贯采用的Pentile FHD(分辨率低于FHD),而这对采用蒸镀技术的AMOLED来说,量率也会下降,所以iPhone 8的成本将会大幅增加。

  不过大家对Apple的期待非常,Apple若无法实现更大突破的话,2017年Apple的日子将会不好过。

  (3)远征海外的华为

  华为在手机相关的产业链上,主要布局在主芯片和双摄相关的生态系统上。

  主芯片方面,华为通过子公司海思在主芯片进行研发。依托丰富的4G/5G专利,以及在基站领域的技术优势,重点在Modem侧进行发力。但由于一方面其自身也做手机品牌,另一方面也没有足够的人力和经验支持其他公司使用,所以没有其他品牌采用海思的主芯片。

  双摄方面,虽然华为不是最早做双摄的公司,但却是对双摄需要实现的功能,如何生产测试有独到见解的公司,并带动了双摄的发展。只是目前华为在双摄,主打彩色加黑白的暗光增强功能,效果并不是太好,这方面需要华为继续加强。据了解华为2017年会推出12+8的双后摄,甚至会让ODM采用其算法,做荣耀系列的双摄手机。

  目前华为已经不再局限与国内的市场,丰富的专利也是其征战海外的利器。2017年华为的势头依旧迅猛,但是由于产业链不如Samsung和Apple那么丰富,若想带给用户更多的惊喜还需努力。

  (4)风头正盛的蓝绿大厂

  去年OPPO的R9 出货2000万台,成为神话。酷似iPhone的外观,广告大肆宣传,遍地加盟店,抓住用户的痛点(音质和拍照)是OPPO成功的主要原因。不过由于在产业链上没有布局,OPPO也遇到不少麻烦。例如R9用的AMOLED屏来自Samsung,当Samsung收紧AMOLED的供应后,OPPO立即改用LTPS屏,推出了R9s,也使得R9无法继续销售。

  在硬件创新上,OPPO只能进行一些微创新。最具OPPO特色的就是推出了手机快充即VOOC闪充。“充电五分钟,通话两小时”的广告标语随着各大娱乐节目的推广而家喻户晓。另外,OPPO在专利的布局也不够充分,这也将会阻碍其在国外销售手机。

  2016年OPPO进入了飞速增长,小编认为2017年OPPO的出货量会继续增长。只是由于缺乏产业链布局和专利布局,OPPO成为国内老大后,会进入迷茫期。因为到时候它的对手就是它自己。OPPO是否能持续增长, 就后续还有什么新的发力点了。

  与OPPO师出同门的VIVO,广告宣传,遍地加盟店与OPPO如出一辙。VIVO的微创新则是柔光自拍,抓住国内女生爱自拍的心理,而受到年轻人的喜欢。OPPO和VIVO互帮互助,不仅在国内杀出一片天地,还在印度取得了不错的成绩。

  2017年VIVO有机会超过华为,成为国内第二。不过与OPPO遇到的难题一样,后续的增长空间是否还会很大,有待时间的验证。

  (5)唯一下滑的小米

  2016年智能手机出货前六名里,唯一一个出货量有所下滑的便是小米。其实2016年上半年出货量数据统计出来后,大家就一直不看好小米2016年的销量。不过由于小米通过投资提早布局物联网,2016年小米所培育的智能家居生态体系已实现5000万设备连接到物联网,且创造了150亿营收。

  若小米2017年能够加大线下实体店,并通过完整的物联网解决方案,在线下实体店中推广全线产品,势必会对OPPO,VIVO的实体店带来不小的冲击。目前物联网用户体验并不是太好,小米最擅长的就是用户体验,并拥有全系列产品,若小米能够利用好这些资源,2017年还是有机会翻身。不过目前小米主要依托的还是红米的出货量,红米的用户体验比小米还是相差不少。如何利用手上的资源,是小米需要深思的问题。

  (6)其他厂商:

  金立:

  OPPO和VIVO起量其实不出乎意料,2016年真正的黑马是前两年开始淡出的金立。2016年金立跟着OPPO,VIVO一起,赞助影视娱乐,获得了不少的关注度。金立还拉来了冯小刚作为代言人,主打高端,商务和安全的概念。2017年金立将会受到其他品牌的重视和挑战,是否能再度爆发,还需考验。

  富士康:

  PC时代,台湾OEM公司大放异彩,广达,仁宝,华硕,鸿海等都凭借为各PC,笔记本代工而发家。到了Android智能手机时代后,仅有hTC和华硕两个台湾品牌。不过到了去年年底,这一现象有所改变,富士康首先成为了夏普的第一大股东,然后在去年年底获得了Nokia品牌的经营权,这个月又传闻将购买东芝存储器的股份。若成功,富士康一方面拥有不错的LCD和Memory资源,一方面可以通过Nokia打怀旧牌。郭台铭是否能通过这三笔投资,再现Nokia的辉煌,我们拭目以待。

  手机会给哪些半导体厂商带来机会

  2017年手机厂商风涌云起,那半导体的发展会是如何呢?

  1. 主芯片

  主芯片方面,除了Apple,Samsung,华为会使用自己的主芯片外,其他品牌可以选择的主芯片仅剩下高通,联发科和展讯三家。三家的路标如下:

  再看看重要客户主要机型的主芯片选型:

  ·华为

  主要采用海思的Kirin960和Kirin650芯片。部分机型会采用高通的MSM8953和MSM8940。

  ·OPPO

  主要采用高通的MSM8953和MSM8976。后面还计划采用MSM8998和MSM8979。低端一些的手机会采用MSM8940。

  ·VIVO

  主要采用高通的MSM8953和MSM8976。后面还计划采用MSM8998和MSM8979。低端一些的手机会采用MSM8917。

  ·小米

  主要采用高通的MSM8953和MSM8976。后面还计划采用MSM8998,MSM8979和自研即松果的主芯片。低端一些的手机会采用MSM8917。

  ·其他客户

  除了联发科的重要客户魅族外,乐视和金立会采用联发科的主芯片。

  不过下半年魅族都会推出基于高通主芯片,可见联发科2017年高端芯片推广难度之大。之所以造成这样的局面,主要是因为中移动要求2000元以上的中移动定制手机机必须支持Cat 7,高通的中高端产品MSM8953,中低端的MSM9840,展讯的SC9860都支持Cat 7,而联发科现有芯片包括P20 P25和X20都不支持Cat 7。虽然X30支持Cat10,但出来的时间太晚,而且价格与高通MSM8953相比,性价比低,导致高端客户纷纷放弃联发科平台。

  最新的消息小米也已经放弃使用X30芯片,X30芯片仅剩魅族一家客户。联发科2017年1月份自己也预测,Helio系列芯片4Q16占比大概在10-15%,1Q17预计在10%附近。

  而低端方面,由于联发科去年缺货时,无力应付小客户的诉求,导致大量小客户转投高通和展讯的怀抱。高通的MSM8909,MSM8917,以及展讯的SC9832成为了小客户的首选主芯片。而且失去高端芯片的高毛利后,联发科若去跟高通,展讯死打价格战的话,其毛利会低的可怜,股票也会受到很大的影响。到时候联发科是否还会继续哭着数钱,就不得而知了。

  2. Memory

  Memory主要被几家国外的供应商所垄断。DRAM方面 Samsung,Hynix,Mircon三家加起来市占89%。Nand 方面 Samsung,Toshiba,SanDisk,Micron四家加起来高达98%。 Memory 2016年就缺了一年,而按目前的发展趋势来看,2017年极有可能继续缺货。

  2016年清华紫光强势进入Memory领域,先是收购西安华芯(原德国Infineon在西安的存储器事业部),后收购武汉新芯,设立了长江存储,将在DRAM和Nand两个产品上发力。福建晋华携手台湾联电,合作开发PC DRAM。合肥政府多方布局,与京东方,兆基等公司合作,切入DRAM市场。可见国内公司也看到存储器这一重要的市场,纷纷发力,以占据一定的份额。

  但ICshare认为,Memory的难度非常大,Fab的投入高,回收慢,若国内公司能联合起来一起开发,将会带来更多的市场价值。

  3. Camera

  这两年Camera已经是手机最重要的功能。2017年双摄(主要实现光学变焦功能,虚化功能,夜景增强功能),快速对焦,和防抖是手机的最受关注的功能。

  PDAF,1x2 PD,Dual PD,激光对焦等技术的发展则带动了快速对焦的发展。打开手机相机,尽快完成对焦拍照将会是用户检测手机拍照效果最有效的手段。尤其Dual PD技术还可以改善夜间对焦速度,势必会推动此技术的发展。

  而OIS防抖技术则因高额的成本主要出现在高端手机上。iPhone 7 Plus的双摄仅广角镜头带了OIS,而长焦没有带,所以当使用2倍光学变焦时,拍照防抖则会非常差。所以如何降低OIS成本变成整个产业链一起努力的方向。

  从半导体产业链来看,Sony,Samsung缺货给国内公司不少利好消息。格科也适时推出8M,13M的sensor,在供货紧张时,也获得了不少机会。而国内另外一个厂家OV则更是接单接到手软。此次高端sensor缺货则给格科微和OV在高端sensor上证明自己的实力创造了绝佳的机会,就看格科微和OV是否能抓住这个机会。

  新技术的发展也给各供应商带来了不少的机会:

  1. 全面屏的发展带动了相关的产业链发展和布局。

  若使用全面屏,屏的选择首先会是一个问题。小米MIX采用了17:9的屏,2040x1080的分辨率;而LG选用了18:9的屏,2880x1440的分辨率;最夸张的应该是传闻中的Samsung S8,据悉会采用18.5:9的屏。如此分辨率会对软件UI进行挑战。

  全面屏后,听筒的摆放将会是一个难题。小米MIX采用了悬臂梁式压电陶瓷模块为大家提供了一个不错的思路。另外一种可以采用的技术则是骨传导。不过用这些技术,音质效果则是相关供应商重点攻克的难题。

  另外,全面屏出现后,对AMOLED来说也是一个利好。因为AMOLED是自发光技术,可以相对容易开小孔,通过小孔使原本需要放在手机正面的器件(如Camera,指纹等)实现相关的功能。

  2. 指纹识别

  很多公司包括Apple都希望取消Home键,并将指纹放在屏的正下方。目前电容式式指纹识别技术穿透玻璃盖板的能力不强,短期内若想将指纹识别放在屏的正下方,并且不开孔的话,只有用光学式或者超声波的指纹识别。当然,若想实现全屏指纹识别的话,有可能还是得用电容式指纹识别。不管采用哪种技术,对指纹识别厂商来说,都是一个巨大的考验。

  2017年指纹识别开始进入拼价格的时代,就连一向高大上的FPC也放下姿态,加入价格战的行列。对于指纹识别厂商来说,与Fab 厂的关系将会是重中之重。好在指纹的利润比Camera 好不少,所以不少Fab还是更愿意支持指纹识别芯片,当然低端的Camera Sensor的供货也肯定会受到不小的冲击。

  3. USB Type C和快充

  USB Type C最先解决的是需要高速传输数据的痛点。但用户现在基本都用Wifi了,这一个亮点反而被人忽视了。用户看到的是Type C可以解决原来的Micro USB无法正反插的问题。但更换手机数据线也会带来不小的镇痛。好在去年大量的手机采用了Type C接口,相信数据线也很快不是问题了。

  至于说Type C 可以传输音视频,个人倒不是完全看好。

  Wifi Display出来后,MHL都无法起来,Type C 传输视频也只是噱头。而取代耳机的问题,个人更期待与蓝牙耳机的成熟。毕竟Apple不仅想取消耳机孔,还想取消充电口。总的来说,Type C肯定会成为标准,但做耳机或其他功能,还是需要很长时间。

  4. 无线充电

  无线充电技术出来很多年,但由于充电电流小,充电距离不能太远,使得无线充电一直很鸡肋。据传iPhone 8将支持无线充电,还是体验很好的无线充电。若无线充电真的可以解决充电电流小,充电距离短短问题,相信Type C的寿命也不会太久了。

  5. NFC

  无论是品牌手机厂商Apple,Samsung,华为和小米,还是运营商,如中移动,2017年都将大力推动NFC的发展,支持NFC的手机会越来越多。相信2017年会是NFC的爆发年。

  总结:

  2016年各家品牌公司不停的发售新机型,几乎每月一款主打星,每季一款旗舰机,让用户应接不暇。

  2017年智能手机三个关键词:供应链,AMOLED和双摄。

  2017年手机供应链依旧非常紧张。尤其是Memory,Camera和LCD。由于供应商会力保优质的大客户和高利润的高端产品,低端手机的供应链将会需要非常大的考验。及时备货和抢货将会是小的方案公司不能不做的事情。需要关注的是,传言Apple有可能提前到6月份发布iPhone 8,若消息属实,2017年第二季度的供货会更加紧张。

  随着Apple选用AMOLED,本来就紧张的AMOLED屏会更加紧张。这一局面需要到2018年才有机会缓解。不过Apple 采用AMOLED后,某种程度也可以减轻LTPS LCM的供应问题。对低端手机来说,反而是利好。

  2017年双摄将会重点发展光学变焦。三倍光学变焦是否会实现则要看具体的生产量率。而双摄的夜景增强性能不佳可能会被逐渐淘汰。当然深圳人民的智慧是无穷的,相信很快会有各式各样低端的双摄产品出来。

  2017年,对于国内半导体公司来说,一方面需要苦修内力,发展自有技术。另一方面则抓住国内2000~3000元手机的热点,抢占这个市场的份额。OPPO,VIVO的成功,很大程度都是靠2000~3000元手机的起量。

  国内市场低价不再是硬道理。如何提供更好的品质,更好的性能,是用户的购买手机的首选要求。

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评 论
3楼 52RD网友 14.29.*.* 发表于 2017-2-20 14:04 回复
非常专业
2楼 52RD网友 114.93.*.* 发表于 2017-2-19 17:42 回复
好~~~~~~
1楼 mytopic 发表于 2017-2-18 16:12 回复
写的很专业!
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52RD网友:反正2017年我不打算买华为的手机,2018年也不打算买,2019年。。。。 我靠,都已经2017年了,过的这么快,我竟然还一事无成。。。。
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