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熊本大地震 苹果、手机、面板影响有限

52RD.com 2016年4月19日 我爱研发网            参与:1人 我来说两句
  

  转自台湾经济日报消息,日本熊本大地震,法人圈评估对台股的影响,其中,在Sony熊本CIS工厂停工后,台新投顾认为,Sony目前仍有长崎与山形两工厂仍正常运作,至少仍有七成左右的产能可以供应,加上Sony去年扩充产能达50%以上、及受到美系大客户下修供应量影响,短期看来CIS在1个月内的供货影响不大。

  在手机供应链部分,尚立目前代理Sony CIS的营收占比高达九成,由于Sony将优先稳定大客户的货源,所以若熊本工厂不能在1~2个月内顺利复工,将会先受到影响,但短期看来仍属于消息面的利空为主;若Sony熊本工厂复工时间拉长,将有机会转单三星及豪威,同欣电的影像产品约占营收三成(主要客户OmniVision,用于手机),中长期效应仍有待观察。

  日本面板产业部分,光板上游TAC膜大厂Fujifilm工厂停工,其TAC在偏光膜全球市占约58%,预期短期将造成市场缺料疑虑。但目前国内偏光板厂奇美材等库存约2个月,因此,台新投顾认为,短线市场虽反应传出涨价声浪,有利面板供应链短期股价表现,但历史经验是通常上游厂1个月将完成调整,不至于对偏光板业者产供给造成影响,而其他TAC膜供应商Konica、日本触媒、达辉等可望受惠于转单,但Fujifilm工厂并未显着受损,预期1个月内调整后将完全复工。

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